Nước Hoan Hỉ tổ chức cuộc thi tuyển chọn nhạc sư cung đình, thần tượng nổi tiếng Vạn Tự nữ cải nam trang tham gia cuộc thi, gặp gỡ Đồ Thiên Châu - ám vệ nằm vùng để tìm kiếm nội gián, Kim Hâm Hâm - thiếu gia con nhà giàu.
cuộc đời của vị Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh) - kẻ mang danh độc ác, vong ân bị chính người huynh đệ của mình dẫn quân tiêu diệt. Lúc sinh thời, Ngụy Vô Tiện là một người hành xử tùy tiện, chỉ tuân theo quy tắc, lẽ phải do tự mình đặt ra. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn là một kỳ tài trong việc tu luyện tà thuật.
câu chuyện đầy đắm đuối về tình yêu định mệnh và sự hy sinh không đặt điều kiện. Bạc Thu, một yêu hồ, đã phải sống cô đơn suốt hàng ngàn năm để giải quyết lời nguyền về sự tái sinh và cái chết của người yêu mình
nối tiếp từ phần 1, Ye Fan, người đứng đầu ba Cục chịu trách nhiệm xét xử và He Lan, một nhân viên điều tra bị sa thải, đoàn tụ và yêu nhau khi họ cùng hợp tác để làm sáng tỏ một vụ án.
Chàng trai Yeon Choong rung động trước người con gái xinh đẹp và nhân hậu. Thế nhưng trớ trêu thay người con gái đó lại chính là con của kẻ thù của gia đình Yeon Choong, người anh mà được lệnh phải giết. Xuyên suốt phim là những dằn vặt của cặp đôi chính khi họ luôn trong tâm trang lo lắng và đau khổ dù họ có ở bên nhau, nắm tay nhau thì chúng ta vẫn bắt gặp những u uất trong đôi mắt của họ.