cuộc đời của Vân Tương (Trần Hiểu), một đệ tử xuất sắc của Vân Đài, người đã rời khỏi nơi tu luyện để tham gia vào những cuộc phiêu lưu giang hồ. Trên đường đi, anh gặp gỡ và yêu Thư Á Nam (Mao Hiểu Đồng), một cô gái thông minh
Điều này giải thích cho các Gwanghae (Cha Seung Won) là con trai của một người vợ lẽ và trung học người thừa kế, người trong khát vọng quyền lực, usurps Crown và ousts chị của anh Jung Myung (Lee Yeon Hee) từ cung điện. Sau đó Gwanghae là lật đổ trong một cuộc đảo chính của người phương Tây, người thay thế ông với Injo (Kim Jae Won). Vô cùng hoang tưởng và muốn ổn định vị trí của mình, ông cũng là cho ra đời Jung Myung.
Khi thế tôn bị hành thích, vương muội song sinh đóng giả ngài để lên ngôi trong khi cố gắng giữ kín bí mật vương thất về thân phận và mối tình đầu của nàng.
Ở kinh đô, người đứng đầu hiệu thuốc Tần Thảo Đường là Tần Trọng Lâu và vị tướng quân danh tiếng Vân Tử Long cùng nhau xin ý kiến của Hoàng đế về việc xin phép cưới con gái của gia tộc Mạc gia y quán.
18 năm trước, sau một trận chiến ma thuật, hoàng đế dẫn quân tiến đánh bộ lạc trong sa mạc Hãn Hải nhằm mở đầu cho tham vọng mở rộng bờ cõi. Trước tình cảnh thành Hãn Hải bị quân thù uy hiếp, Dạ Nguyệt bất đắc dĩ phải sử dụng sức mạnh của thánh bôi để triệu tập đội quân ma bảo vệ quê hương.Thánh bôi tuy tiêu diệt được đạo quân của vương triều nhưng Dạ Nguyệt cũng không còn kiểm soát được nó nữa. Hoàng đế xông vào thánh điện nơi cất giữ thánh bôi. Lúc sắp mở đợt tấn công cuối cùng thì hoàng đế