Câu chuyện xảy ra vào thời cổ đại, khi đó mỗi vị hoàng đế đều có 12 gián điệp bí mật đại diện cho 12 con giáp khác nhau bảo vệ mình. Cổ Thiên Lạc vào vai Cao Thiên Cửu đại diện cho linh vật “chó” và có biệt hiệu là “Linh Linh Cẩu”. Linh Linh Cẩu say mê khoa học và luôn kiên định niềm tin rằng khoa học nhất định sẽ thắng võ công.
Cô hải cẩu dũng cảm Quinn tập hợp một đội tân binh kỳ quặc để chống lại bọn cá mập tàn nhẫn có hàm răng sắc như dao cạo và giành lại vùng biển rộng lớn.
Chung Lệ Đệ vào vai một phụ nữ bình thường làm nghề bán banh bao để kiếm tiền sinh sống. Hàng xóm gọi cô với tên thân mật là Lưu Tỷ, ngoài việc hóa trang già nua cho Chung Lệ Đệ bên cạnh đó không kém phấn hài hước và bất ngờ cho người xem.
Đây là câu chuyện của một tình bạn mà thay đổi tiến trình lịch sử nhạc rock mãi mãi, của sự va chạm định mệnh của tâm trí giữa JB và KG dẫn đến việc tạo ra các ban nhạc tiền lệ rung Tenacious D, và nhiệm vụ của hai anh hùng để tìm huyền thoại Guitar Pick Of Destiny.
kể về mối quan hệ có nhiều tình huống dở khóc dở cười giữa hai nhân vật: Một người đàn ông giàu có nhưng bị liệt tứ chi và một thanh niên thất nghiệp đang cố gắng sống tích cực, tốt đẹp hơn...