Trong những năm 1930, cha của Diệp Phi sau khi chiến thắng thử thách với nhà ảo thuật người Đức đã bị hãm hại, khủng bố, tra tấn và cuối cùng đã qua đời. Diệp Phi (Kinh Siêu) đã quay trở lại Thượng Hải để tìm cách trả thù cho cha mình. Anh được Tiêu Dao (Châu Đông Vũ), con gái của ông chủ băng đảng Thượng Hải ngưỡng mộ.
xoay quanh chuyện Sean McNamara (Dylan Walsh) và Christian Troy (Julian McMahon), hai bác sĩ giải phẫu thẩm mĩ tài ba. Họ là bạn bè lâu năm và quyết định cùng nhau mở phòng khám chung ở Miami, sau này cả ở Los Angeles.
Nữ nhân viên mát xa Trịnh Tiếu Hân (Trần Tuệ San) vì giúp bạn mà vướng vào một vụ án của băng nhóm xã hội đen. Tưởng mình là hung thủ giết người, Tiếu Hân đành phải quay về dựa dẫm vào người cha đã xa cách nhiều năm Trịnh Tuấn Xương (Thạch Tu). Tiệm nước sâm của ông Xương buôn bán ế ẩm, đã vậy hắc bạch lưỡng đạo còn thường xuyên ghé thăm, khiến cho Tiếu Hân luôn phải sống trong cảnh sợ hãi.
Câu chuyện về Olivia Pope, Giám đốc bộ phận truyền thông của Nhà Trắng. Thành công và bản lĩnh, cô có một nguyên tắc sống là luôn tin vào linh cảm của bản thân. Cuộc sống của Olivia Pope hàng ngày là tháo gỡ những khó khăn, khúc mắc, những khủng hoảng truyền thông.
Bác sĩ trị liệu Joy đang cố gắng tìm cách để giữ lửa cuộc hôn nhân giữa mình với chồng, sau một tai nạn xe đạp đã khiến cuộc sống tình dục của họ bị gián đoạn. Đột nhiên Joy và Alan thấy mình bị thu hút bởi những người mới, và cả hai đều bị cám dỗ.