Dù là một ảo thuật gia tài năng nhưng Yamada Naoko (23 tuổi) vẫn liên tục bị sa thải và bị chủ nhà trọ kêu réo không ngừng vì thường xuyên trễ tiền thuê nhà. Sau một lần bị đuổi việc, người chủ rạp xiếc đưa cho cô trang quảng cáo của một giáo sư vật lý học
Câu chuyện kể về cuộc chiến đấu của 5 anh em gia đình Tatsumi với gia đình quỉ dữ Saima. Dr. Tatsumi là tiến sĩ khoa học và cũng là cha của 5 anh em, công việc của ông ấy là nghiên cứu phát triển thiết bị chiến đấu để đối đầu với sự nổi dậy của gia đình quĩ dữ, được biết đến với cái tên Saima.
Imawano Kiyoshi cùng gia đình mình chuyển tới nhà mới. Bề ngoài, đây là một ngôi nhà rất đỗi bình thường, nhưng thực chất lại là một ngôi nhà bị ám, điểm tập kết của rất nhiều ma quỷ và sinh vật siêu nhiên.
Yukihira Natsumi (Ryoko) là một cảnh sát tài năng với tỉ lệ thành công trong việc phá các vụ án giết người gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, lối làm việc không theo nguyên tắc, thái độ bất hợp tác với đồng đội khiến cô không mấy được lòng những người xung quanh.
câu chuyện được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của nhà văn Nakajo do đạo diễn tài năng Okada Masaki phụ trách sản xuất. Nội dung câu chuyện xoay quanh một cô gái tên là Mizuki vì mặc cảm tội lỗi của mình với anh chàng vận động viên nhảy cao Sano nên đã cải trang thành một nam sinh để vào học cùng trường với anh chàng này nhằm giúp Sano vươn lên nỗi sợ sau tai nạn giúp mình.