Trong một đất nước chiến tranh tàn phá bởi các đội quân xâm lược, kẻ thất bại hay người chiến thắng đều bị hủy diệt bởi loài rồng mỗi khi chúng đi qua. Elenn một phụ nữ trẻ xinh đẹp trên đường chốn chạy khỏi một lời tiên tri mà cô đã được chọn từ trước.
nhân vật Tu Nguyên và hành trình trở thành Giáng Long Đại Sư. Là một thư sinh mọt sách, không võ công nhưng lại rất tốt bụng, Tu Nguyên vô tình bị Giáng Long nhập thể nhưng không hề hay biết. Trên đường lên kinh ứng thi, anh gặp nữ pháp sư bắt yêu Tam Sinh, cô tuy không giỏi nhưng rất thông minh.
Hồ ly chín đuôi mê hoặc chúng sinh? Thụ yêu hút tinh khí con người? Em gái đạo gia muốn song tu, nữ thần tiên gia muốn trốn thật xa? Ngao du ở nơi toàn những phần tử nguy hiểm thật chẳng dễ dàng.
hành trình tiêu diệt ác quỷ Trường Sinh. Quỷ linh dựa vào việc thiện và tích lũy công đức để có lợi cho đời, nhưng không ngờ, ác quỷ Trường Sinh tự xưng là bất tử, muốn khống chế toàn bộ quỷ giới, ra tay hãm hại.
Tại ải Hỏa Diệm Sơn, nhằm phát huy hết pháp lực quạt ba tiêu, Tôn Ngộ Không phụng mệnh Bồ Tát xuyên không quay về 500 trước để lấy bằng được giọt nước mắt của Thiết Phiến công chúa. Từ đây, hành trình thử thách Ngộ Không vô cùng gian nan khi vừa phải thuyết phục công chúa, vừa đối đầu với bọn yêu quái xảo quyệt.