Kỷ nguyên Holy Genesis . Năm 0011. Sau thảm họa Great Catatrophe dân số nhân loại đã mất đi 2/3. Lúc này chủng tộc Shadown Angel đã tỉnh giấc sau giấc ngủ dài 12000 năm và tấn công con ngườiĐể chống lại nó con người đã sử dụng sức mạnh của Mechanical Angel AquarionQuyết định số phận của thế giới giờ nằm trong tay của
Hắc kị sĩ Dariel (30 tuổi) không thể sử dụng phép thuật khi ở trong đội quân quỷ, cuối cùng đã bị sa thải vì thiếu năng lực. Cuộc sống thứ hai đầy tuyệt vọng của anh đã bắt đầu tại một ngôi làng loài người nơi mà Dariel đến!
Một thanh niên vì bị bốc bát họ à nhầm bị bóc lột sức lao động mà chán nản cuộc sống, anh phải làm việc ngày này qua ngày khác chỉ để có cái ăn. Bỗng tự nhiên một tin nhắn được gửi đến máy tính hỏi rằng anh có muốn tới đó không?
Trong năm 2059, trái đất đã bị người ngoài hành tinh xâm nhập trong nhiều năm. Trong một nỗ lực để tìm hiểu thêm về những người ngoài hành tinh này, Tiến sĩ Noguchi và các trợ lý Maki Agata và Takuto Kaneshiro cố gắng hồi sinh một người ngoài hành tinh cơ học lớn tên là Frank.
Nó, là một vật thể bất tử, được gửi đến Trái Đất, Nó không mang cảm xúc, cũng không có danh tính. Tuy nhiên, Nó có thể nhập vào bất cứ sinh vật nào có năng lượng. Lúc đầu, Nó là một khối cầu tròn. Sau đó, Nó bắt đầu mô phỏng hình dáng của đá.